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【简介：2025年即将结束。今年汽车行业是慢行还是急行？ 】 作者：李素万、张大川 2025年，汽车行业将继续发生创新、变革、博弈、重组的交汇大事。国内和全球汽车市场都处于深刻的重组之中。中国品牌不断强大，依靠电动化、智能化等技术差异化突破，带动全球汽车产业格局的变化。有一个非常有趣的数据集。 2025年1月至10月，全球新能源乘用车保有量达1736万辆，同比增长30%。其中，中国新能源乘用车全球份额达到68%，10月份达到75%。有一些数据令人担忧。 2025年10月中国汽车行业利润率为4.4%，低于平均水平下游工业企业水平为6%。这场“血腥竞争”的压力从汽车产业链的始端蔓延到末端，让人怀疑自己的灵魂。汽车产业还配得上“高端制造业”的称号吗？到2025年，即将成为过去式的时候，国内乘用车新能源市场渗透率将超过50%，12月份就突破了60%大关，这让中国汽车行业悲喜交加。规模化宏大叙事的背后，也存在着行业健康、可持续发展的难题。成功转型的自主品牌和崛起的新兴力量正在快速大踏步前进，逐步进入长期由合资企业、豪华品牌主导的细分市场，改写着汽车市场以及国内乃至全球原有的秩序和规则。产业链。整个行业在重组过程中正在发生着日新月异的变化。但内部矛盾、生死搏斗也存在不少风险和混乱。 60天会计周期“革命”愈演愈烈，给整个汽车产业链带来压力。许多OEM公司的利润正在下降，这让供应商的日子变得更加艰难。到 2025 年，随着 OEM 继续降低价格，供应商利润率将继续受到压缩，并且由于计费周期延长，纠纷将开始加剧。一些提供商可能难以生存，这对行业的健康发展产生了影响。于是，汽车行业开始了一场“革命”，付款期限定为60天。今年6月，一汽、东风、广汽、比亚迪、塔利氏等多家汽车企业承诺将供应商账期缩短至60天以内。不久之后，9月15日，中国协会汽车工业协会发布了《汽车企业供应商账款支付标准化倡议》，多家汽车企业积极响应。但具体实施仍存在争议，例如60天会计期间何时开始。然而，随着 OEM 厂商的加紧，已经取得了重大进展。尽管针对诱捕的第一波攻击已经发起，但如何创建双赢生态系统的斗争仍在继续。 2025年之前的内卷化与反内卷化。国内汽车行业的反内卷化是2025年的主题之一。其背景是中国汽车行业的销售利润率已从2017年的7.8%下降到如今的4.4%左右。尤其是今年8月份国内汽车行业月度利润率仅为3.4%，表明全行业利润压力正在迅速加大。dly。汽车经销商这个行业与互联网行业不同。互联网行业前期通过补贴烧钱抢占市场份额，等有了一定知名度或者垄断之后再涨价盈利的心态是行不通的。价格竞争会导致汽车企业缺乏创新研发投入，从长远来看会影响企业的可持续发展。为遏制反内卷局面，国家出台了一系列措施，包括打击“零公里二手车”骗局、加强供应链质量监管等。但汽车行业参与其中的主要原因是国内汽车行业产能过剩、新车型同质化严重。此外，国内大多数汽车企业仍然坚信汽车产业的规模效应。如果这些问题不全面解决，特别是过剩产能不能彻底消除，国内汽车市场将更加不稳定。 “量王”比亚迪已将基地从日本迁至海外。国内汽车市场已经饱和，价格竞争将在短期内完成。由于这种情况不太可能完全停止，国内各大汽车公司开始将目光转向国外市场。其中，比亚迪的“海外扩张”取得了长足进展。今年前11个月海外累计销量突破91万辆。尤其是11月海外销量创历史新高，突破13万辆，较去年同月增长297%。国际销量的持续增长大幅抵消了近期比亚迪国内销量同比下滑的影响，也提升了比亚迪的毛利。即使到2026年，比亚迪的发展也将继续聚焦海外市场。从总量上看，奇瑞仍然是国内汽车出口的“高哥大”。今年前11个月，奇瑞集团累计出口量约119.96万辆，比上年增长14.7%。预计2025年前11个月上汽集团海外销量将达到96.9万辆，同比增长3.4%。是的，曾经是出口商的两家姊妹公司无法拿出有效的政策，未来比亚迪很有可能扮演出口“老大哥”的角色。值得注意的是，中国汽车企业在加速国际化的同时，必须在合作中前行，避免在国内市场发生冲突甚至进攻国外市场，这样才能真正做到互相对抗、互相保护。小米让人又喜又忧。最受争议的汽车公司2025年中国的企业不是别人，正是小米汽车。 YU7上市3分钟订单突破20万台，大单每小时28.9万台，18小时订单突破24万台，创汽车市场前所未有的现象。但由于众多明星和车企的到场，小米汽车被置于显微镜下审视。今年3月，一辆SU7在高速公路上发生交通事故，造成3人死亡。 10月，一架SU7在成都坠毁并起火。路人无法营救，司机死亡。这两起事故，让小米汽车和雷军处于风口浪尖。此外，围绕SU7 Ultra碳纤维双导管前尾门以及OTA升级后最大功率输出限制的争议也成为舆论焦点。小米汽车拥有力量与资本的科技企业精神，力量驱动汽车制造变革雷滚的营销方式和策略也随之改变。有一些东西值得传统车企学习。然而，小米汽车自成立以来也经历过一些值得注意的时刻，也有一些浮动的时刻。如何在创新过程中维护安全，如何在交通事故发生后更加透明、及时地公布调查进展，如何大胆反思存在的问题而不是选择性沉默。这些对雷军和小米团队来说都是很大的挑战，甚至比如何继续生产有竞争力的机型还要大。小米汽车等新晋电动汽车厂商在弯道超车时，一定要绕道到安全的地方，周围是鲜花和掌声，否则可能会陷入危险的境地。 “五三王国”的新卷法 在科技领域，有一个“华为走，草就不会长”的传说。目前，“华为“i系列”在汽车领域的威力越来越大，越来越致命。目前，华为已经汇聚了“五业”：与赛勒斯合作的文杰、与奇瑞合作的智杰、与江淮合作的途捷、与北汽合作的享杰、与上汽合作的商用企业。考虑到华为团队的工作饱和，华为主导的鸿蒙智能短期内不会再扩军。不过，华为的基于HI解决方案的环保模式脱颖而出，为华为未来进一步扩大汽车市场份额提供了新的力量。这种模式由华为提供完整的智能解决方案（包括华为领先的乾坤智家ADS和鸿蒙智能座舱），赋予汽车企业最大的控制权和决策权，是目前与广汽、华晶合作的奇景的最爱。与五菱合作的《易经》、与东风合作的《易经》出版。很有可能“京”系列还会继续出现在国内汽车市场上。对于华为来说，新模式将赋予OEM厂商更大的权力，并避免他们之间的分歧。随着规模经济的不断扩大，华为不仅能帮助您实现更多利润，还能帮助您获得更多有价值的数据，为产品的持续迭代更新奠定坚实的基础。华为技术的持续稀释是否会影响文杰、尊杰等品牌的销量增长，还有待观察。新生力量中谁会胜出？国内电动新销量王者或将在2025年“翻身”。凭借前11个月累计销量53.6万辆的零跑汽车很可能成为今年的销量冠军。幕后小鹏、小米、文杰、蔚来也表现不俗。作为2024年新销量领军者，L推出的两款纯电动SUV今年的i Auto并没有达到之前的预期。该公司的销售重头戏——长途车型，也因被称为理想的半价车型的“零跑”而得到了广泛的改变。当一个离开时，另一个就迷失了，曾经著名的梦想之车面临着巨大的挑战。值得注意的是，Leapmo受益于欧洲第二大汽车公司Stellantis的投资，这使其海外扩张相对容易。新势力中，曾经在第一组的维西奥利却有着不同的命运。小鹏汽车和蔚来汽车目前正以极快的速度向利润线奔跑。规模相对较小的鹏汽车的盈利前景更为看好。公司第三季度净亏损仅为3.8亿元，接近盈亏平衡。随着X9长续航版等新车型的推出，小鹏汽车有望在今年第四季度首次实现盈利。蔚来的情况也在好转，多品牌战略正在取得成效。随着Ledo L90和新款蔚来ES8（参数|照片）以非常有利可图的价格上市，蔚来汽车今年第三季度的销量和利润创下了三年来的新高。虽然仍净亏损34.8亿元，但如果能够维持此前的销量增长，蔚来汽车将在第四季度实现盈亏平衡，也有机会在2026年实现全年盈利。新势力能否实现惨烈翻盘呢？一批陷入衰退的新兴汽车企业今年正试图东山再起。威玛、高河、哪吒也搬进来了，数量很多。其中，非常明显的是，国内电池储能大厂中能新能源收购了威马汽车在黄冈的工厂，有意利用其在电池领域的优势，专业从事整车制造。宝能汽车虽然陷入困境，但仍愿意投资威马汽车在重组上全力以赴，甚至制定了雄心勃勃的产销目标。从房地产转型的山子高科收购了哪吒母公司瓦楚新能源的产能，主要用于其对外业务。背靠百度和吉利的吉悦汽车也始终放眼未来。这些曾经实力雄厚的电动汽车初创企业如今陷入了严重的困境，但国内市场的激烈竞争让它们难以获得牵引力。虽然他们得到了资本的好处，但谁也不能保证他们未来是否能够恢复元气。毕竟，在智能汽车时代，汽车销售已经从一次性交易变成了主机厂必须不断为相关车型提供OTA更新的局面。相比资本算计，恢复消费者信心显然更加困难。新一波赴港上市 2025年，内地汽车行业众多企业将迎来一波上市热潮在香港上市。最具代表性的汽车公司是奇瑞汽车和大力士。经过一段时间的准备，奇瑞终于实现了上市目标，为奇瑞的全球扩张找到了一条可靠、低成本的融资途径。令人瞩目的赛勒斯也完成了在香港联交所的上市。作为国内第一家采用鸿蒙智行模式的汽车公司，赛力斯通过全面赋能华为动摇了BBA的根基，也为国内汽车行业引入鸿蒙智行乃至华为树立了很好的榜样。除了这两家车企之外，另外两家自动驾驶科技公司小马智行和文远知行也于今年完成了港股IPO，成为美港两地上市公司。自动驾驶技术公司一直在努力扭亏为盈，并且还面临着缺乏资金来扩展业务的问题，例如机器人轴。随着在香港联交所完成上市，公司计划通过国际资本平台筹集资金，进一步加快创新步伐。总体而言，随着港股日趋活跃，内地汽车企业及相关产业链企业纷纷向香港转移。他们会选择上市，利用这笔资本来加速全球化。 “安史之乱”造成“商品短缺”，荷兰政府应对“国家危机”。以“国家安全”为由，安世半导体的荷兰母公司闻泰科技被剥夺了该公司的控制权，其中方首席执行官被停职。中国商务部随后对汽车功率半导体和工业MOSFET芯片实施出口限制。Nexperia中国。这两股力量的竞争，让全球汽车企业陷入了芯片供应危机。阿莱曼纳汽车工业协会移动包括在最长 10 到 20 天内，在该区域单独进行的所有任务。经各方协商和调解，荷兰政府暂停了对中国的进口限制和芯片出口限制。 Nexperia芯片危机再次凸显了全球汽车供应链的紧密整合。只有相互合作、互利共赢，各方才能实现利益最大化。西方国家的单边协议将有助于解决全球汽车工业深度一体化的问题。对于大型汽车公司来说，寻找替代的具体方法来提高其供应链的弹性是当务之急。智能驾驶标准之路 曾几何时，国内汽车市场对智能驾驶功能充满了炒作。因此，一些消费者错误地认为目前安装在车辆上的辅助驾驶功能已经具备自动驾驶能力，从而导致了许多交通事故的发生。为此，今年4月，工信部发布了《智能网联汽车产品网上软件准入、退役和升级管理通知》，其中禁止使用误导性术语（如“自动驾驶”、“高级智能驾驶”等）。统一使用了一套诸如“复合辅助驾驶”等规范性术语的具体说明，目的是消除“L2级自动驾驶”被误用的风险。随后，12月初，工信部正式批准长安深蓝、北汽极虎两款车型为国内首款L3级有条件自动驾驶车型。这意味着在某些条件或路段上，驾驶员可以合法地松开双手他的车轮，这是驾驶行业的开创性事件。这不仅标志着技术从“辅助”向部分独立的转变，也体现了行业在安全、监管和用户体验之间寻求平衡的趋势。评论国内如何避免“下沉”带来的恶性竞争，国外如何避免多层次的贸易壁垒和冲突，如何坚持创新安全的最终目标，如何vGo回归“价值创造”。 “逻辑……这些问题已经成为2025年汽车行业面临的重大挑战，也是汽车行业完成集体觉醒和战略转型、寻求未来2026年及以后的出路、从“价格战”泥潭走向“价值战”新阶段的动力。 （本文为《河研汽车评论》原创文章，未经许可不得转载）
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